Resulta importante tener en consideración que una óptima gestión del conjunto de bienes que integran el patrimonio personal o empresarial puede potenciar positivamente su rendimiento.
En ese sentido, y con el fin de obtener significativas ventajas, resulta clave contar con un asesoramiento experto en todas las fases implicadas. Un asesoramiento que, además, se extienda en todo lo que comprende el conocido "wealth management" y en el marco del cual es de vital importancia que un abogado especialista analice detalladamente las cualidades y características de los componentes del patrimonio del cliente para poder maximizar su utilidad.
Naturalmente, este asesoramiento debería ser extensible tanto en caso de tratarse de bienes tangibles (muebles o inmuebles) o intangibles ("branding", propiedad intelectual, patentes), dado que el patrimonio siempre está sujeto a elementos característicamente variables, como los riesgos de mercado, cargas impositivas, disposiciones legales, margen de beneficios según la rentabilidad del bien, entre tantos.
Dicho esto, si a continuación tomamos en especial consideración los bienes inmuebles, una gestión patrimonial implicaría, señalando sólo algunos aspectos, el análisis preliminar de la situación del patrimonio, es decir, el estudio específico de los bienes, cantidades, cargas existentes, ventajas y desventajas particulares.
Asimismo, luego de la individualización concreta de las características patrimoniales, se podría continuar con una planificación de objetivos en miras a obtener ciertos beneficios según expectativas reales, concordantes con el bien del que se trate y según las necesidades del cliente. En este sentido, cabe señalar metas o propósitos que atenderán a fines de corto, medio o largo plazo, con limitaciones temporales o bien con objetivos específicos.
Con todo ello, se propondría por parte del profesional en la gestión patrimonial, un programa o planificación de acuerdo con las finalidades planteadas. Tal gestión comprendería, necesariamente, un cúmulo de actividades que el gestor llevaría a cabo para que el patrimonio se encontrara al corriente de los objetivos. Entre tales actuaciones se podrían señalar: la redacción de contratos específicos, reclamaciones de deudas, los pagos de tributos, la gestión de cobros, entre otras.
Por último, se debe resaltar que la externalización de la gestión patrimonial conlleva múltiples beneficios como, primeramente, que esta gestión sea llevada a cabo por un profesional, lo cual implica que las actividades se desarrollarán con notable expertise, anulando el margen de error que podría caber si las tareas las realizará la persona o empresa por su cuenta. Segundamente, cabe recordar que este tipo de gestión supone economizar tiempo y recursos económicos, puesto que las tareas relacionadas con el patrimonio en particular las lleva a cabo un único especialista.
Así pues, en resumen, el asesoramiento y la gestión profesional del patrimonio se recomiendan cuando el cliente aspira a la obtención de importantes rendimientos, destacando la seguridad de las actuaciones acordes al marco legal correspondiente, cumpliendo con los pagos de impuestos y evitando disputas a futuro gracias a la alta capacidad de negociación de nuestros abogados especialistas.
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